Koreja 30-ih godina 20. stoljeća, tijekom japanske kolonizacije. Priča prati bivšeg osuđenika koji planira prevariti bogatu Japanku kako bi se domogao njezinog nasljedstva, koristeći siromašnu djevojku kao sluškinju da bi mu pomogla u izvršenju plana. Sluškinja se brzo pretvara u složeni...
Detektiv istražuje smrt čovjeka visoko u planinama. Svi dokazi upućuju na udovicu pokojnika. No, što više pokušava odgonetnuti njezinu tajnu, to se više zaljubljuje.
U doba dinastije Joseon dvojica prijatelja koja su odrasla zajedno, jedan kao gospodar, a drugi kao sluga, nakon rata se ponovo susretnu, ali na suprotnim stranama.
