Sada kada Frolla više nema, Quasimodo zvoni uz pomoć svog novog prijatelja i Esmeraldinog i Phoebusovog malog sina, Zephyra. Ali kada Quasi navrati do putujućeg cirkusa u vlasništvu zlog mađioničara Sarouscha, zaljubljuje se u Madellaine, Sarouchovu asistenticu.
Opasnost koja se nadvila nad Sjeverni pol ovoga bi Božića mogla dovesti u pitanje posjet Djeda Mraza djeci svijeta. Naime, zločesti Neven odlučio je ukrasti poznatom Djedici stroj pomoću kojeg on putuje kroz vrijeme i u jednoj večeri uspijeva podijeliti poklone svim mališanima na zemaljskoj...
