Nešto je zlokobno i neprirodno u odnosu majke Diane (Sarah Paulson) i kćeri Chloe (Kiera Allen). Prezaštitnički nastrojena Diane je od rođenja odgajala kćer u potpunoj izolaciji od svijeta. Kad Chloe odraste i postane mlada žena, počinje otkrivati da stvari u njihovoj kući nisu onakvima...
Kate dobije priliku intervjuirati svojeg omiljenog autora, ali to znači da mora napustiti voljeni Manhattan radi snježnog Banffa. Kada ondje upozna turističkog vodiča, počinje se pitati je li joj što nedostajalo.
Nakon što joj se brak raspadne, Jess se s djecom i psom seli na staru obiteljsku farmu. Pas ubrzo pobjegne u šumu, ali se vrati nekoliko dana kasnije i napadne Jessina sina. Ugrizi izazivaju neobičnu infekciju, a dječakovo ponašanje postaje sve strašnije i opasnije.