Mali Willie Morris, osamljen dječak u ruralnom Mississippiju 1940-ih, za svoj deveti rođendan dobiva škotskog terijera. Taj živahni pas, kojeg naziva Skip, ubrzo postaje njegov najbolji prijatelj i nerazdvojni pratitelj u svim dječjim avanturama. Zajedno istražuju gradić Yazoo City, upadaju...
Kad John Fleton, obiteljski čovjek u depresiji i nedavno otpušten agent u prodaji nekretnina, ponudi pomoć strancu Richieu sa automobilom, biva uvučen u seriju umorstava koja kao da su iz noćne more i koja ga prisiljavaju da preispita sve u svom životu, svoj način ophođenja i samu prirodu...
