U planinama Crne Gore ljudi su stoljećima živjeli po strogim i drakonskim zakonima, gotovo netaknuti modernom civilizacijom. Međutim, mladi par odlazi potražiti sreću na liberalnijoj obali i tamo pronalaze posao u nudističkoj koloniji. Stotine golih tijela i atmosfera životne radosti tjeraju...
Sarajevo, lipanj 1950., vrijeme pritiska SSSR-a i zemalja Informbiroa na socijalističku Jugoslaviju. Trgovački putnik i komunist Meša veliki je ženskar, usprkos tome što ima privlačnu ženu i dvoje djece koja ga vole. Ljubavnici Ankici dugo je mazao oči kako će se razvesti, no kad ona...