Uslijed rijetke krvne bolesti, a odlučan spasiti druge koji boluju od sličnog problema, doktor Morbius pokušava s opasnim eksperimentom. Premda se isprva sve čini strahovito uspješnim, on se sam pretvara u sve mračniju figuru. Hoće li dobro nadvladati zlo ili će Morbius na kraju ipak...
Preopterećena sestra s odjela intenzivne oslanja se na nesebičnog novog kolegu na i poslu i kod kuće... sve dok joj zbog neočekivane smrti pacijentice ne postane sumnjiv.
