Ruske i britanske podmornice s nuklearnim raketama obje netragom nestaju. Engleska i Rusija međusobno se krive dok James Bond pokušava riješiti zagonetku brodova koji nestaju. Ali KGB također ima agenta na slučaju.
Negdje na Sjevernom moru, 1944. godine, putnici srušenog RAF-ovog transportnog aviona plutaju na gumenom čamcu i razgovaraju o svojim životima očekujući spasioce.
