Godina je 1961. Arka, svemirski brod s planeta Cybertron, koji krije tajnu koja bi mogla okončati rat između Autobota i Decepticona, sruši se na tamnu stranu Mjeseca. NASA uoči nesreću nakon čega John F. Kennedy odobri misiju na Mjesec s tajnim zadatkom da se istraži svemirski brod. Godine...
Mala Mariah očajnički želi psića za Božić, pa pristaje na to da se brine za ujakova problematičnog psa i tako dokaže da može biti odgovorna vlasnica psa.
