Klanu Inuita prijeti glad. Situacija svakim danom postaje sve teža jer se lovci vraćaju praznih ruu. Nitko ne zna da se plemenski šaman Croolik počeo baviti crnom magijom i da je zapravo on kriv za nestanak životinja. Plemenska mudra žena Saya prisjeti se legende o Sarili, obećanoj zemlji...
Na Jamajci 1781. godine, kapetan Red Lynch i njegova gusarska posada udružuju snage s temperamentom plemkinjom Jane Barnet kako bi se suprotstavili pohlepnom lordu Durantu.
