U čarobnom smo Rimu. Upoznajte radnika koji se budi kao velika zvijezda, arhitekta koji se vraća u mladost i ulicu u kojoj je živio kao student, mladi par na medenom mjesecu, frustriranog režisera opere koji dolazi upoznati zaručnika svoje kćeri i slučajno otkriva nevjerojatno darovitog...
Indija, 1924. godine, u doba dok su zemljom upravljali Britanci. Engleskinja Adela Quested (J. Davis) prvi put napušta domovinu i putuje u tajanstvenu koloniju, u društvu postarije gđe Moore (P. Ashcroft), majke čovjeka za kojeg bi se trebala udati. Jedne večeri gđa Moore upozna šarmantnog...
