Povijesni kriminalistički film o krvavim borbama bandi za prevlast u New Yorku u doba američkog Građanskog rata. Područje New Yorka, šezdesete godine 19. stoljeća. Amsterdam Vallon, mladić irskog podrijetla, dolazi u zloglasnu četvrt Five Points ne bi li osvetio svog oca Priesta Vallona...
U srcu južnoameričke džungle, isusovački misionari suočavaju se s okrutnom stvarnošću kolonijalne moći. Njihov pokušaj da zaštite domorodačko pleme Guarani od ropstva sukobljava se s interesima španjolskih i portugalskih kolonista. Bivši plaćenik, sada svećenik, i karizmatični vođa...
