U Španjolskoj 1944. godine, neposredno nakon Građanskog rata, djevojčica Ofelija (I. Baquero) odseli se zajedno sa svojom trudnom majkom očuhu Vidalu (S. López), okrutnom vojnom zapovjedniku Francove vojske. Kako bi pobjegla od ružne svakodnevice, Ofelija neprestano bježi u svoj svijet...
Nepravda i zahtjevi svijeta mogu uzrokovati stres mnogim ljudima. Neki od njih, međutim, eksplodiraju. To uključuje konobaricu koja poslužuje mrzovoljnog lihvara, svađu između dva vozača, nesretnu svadbenu svečanost i bogatog poslovnog čovjeka koji pokušava otkupiti svoju obitelj iz...