Glavnog egzorcista Vatikana, prekaljenog Gabrielea Amortha pozivaju da istraži opsjednutost jednog dječaka. Poznavajući da 98% slučaja zahtjeva samo kvalitetnu psihološku pomoć, ostat će iznenađen kad otkrije da dječaka uistinu opsjeda demon, ali i da demon s Vatikanom dijeli dugo skrivanu...
Za vrijeme treninga vožnje moto krosa na Havajima, Sean Jones (Nathan Phillips) svjedoči ubojstvu važnoga američkog tužioca koje je ubio moćni mafijaš Eddie Kim. Štiti ga FBI-ev agent Neville Flynn (Samuel L. Jackson) na putu za Los Angeles gdje mora svjedočiti protiv Eddieja. Ukrcaju se...
