Dvojica bivših prijatelja koji rade za suprotstavljene države na napetoj Minhenskoj konferenciji 1938. nevoljko postanu špijuni koji se žure razotkriti nacističku tajnu.
Matt Turner uspješan je američki bankar koji svoju karijeru razvija u Berlinu i nastoji spojiti zahtjevan posao s obiteljskim životom. Ne ide mu baš najbolje, ali barem obećaje da će danas odvesti djecu u školu. Dok se ujutro vozi kroz Berlin, zvoni mu telefon i tajanstveni glas ga...
