Odbačeni šešir postaje fokus borbe između starog mađioničara i grupe školaraca, nakon što magično oživi snjegovića. Shvativši da će se otopiti na proljeće ukoliko se ne skloni u hladniju klimu, Frosty i mlada djevojka s kojom se sprijatelji, sklone se u teretni vlak koji je krenuo...
U Monte Carlu se 1924. godine održava redovita automobilistička utrka na koju stižu ljudi iz Europe i cijelog svijeta. Tu su nesretni Nijemac Willi Schickel (G. Fröbe) koji je nedavno pobjegao iz zatvora, lakomisleni Britanac Sir Cuthbert Ware-Armitage (Terry-Thomas), arogantni britanski bojnik...