Zaplet prati život izmišljenog jazz gitarista Emmeta Raya, drugog najboljeg na svijetu (odmah iza svog idola Djanga Reinhardta). Emmet je talentiran, ali i egocentričan, osebujan i sklon problemima, posebice s ženama i alkoholom. Njegova burna veza s nijemom djevojkom Hattie donosi mu rijetke...
Freddy Heflin je šerif mjesta koje svi zovu "Zemlja policajaca" - malog i naizgled mirnog gradića naseljenog policajcima iz velikog grada kojima se dugo divio. Ipak, nešto se ružno događa iza mirne gradske fasade. A kada Freddy otkrije ogromnu, smrtonosnu zavjeru među ovim lokalnim...
Kad u jednu njujoršku banku ušeta simpatični klaun, nitko od bankovnih službenika i klijenata ne zna da se iza maske krije Grimm (B. Murray), dobrodušan momak koji je odlučio izvesti savršenu pljačku. Dok banku opkoljavaju policijske jedinice predvođene iskusnim inspektorom Rotzingerom (J....
