Nakon što završi u zatvoru kada mu podmetnu da je ubio vlastitog brata, Geoffrey Radcliffe odlučuje se na drastičan potez: dr. Frank Griffin, brat originalnog Nevidljivog čovjeka, daje mu tabletu koja će ga učiniti nevidljivim no ima gadnu nuspojavu: ludilo. Hoće li Geoffrey stići pronaći...
Hans, patuljak koji je dio predstave sa nakazama, obožava prelijepu umjetnicu na trapezu, Cleopatru. Frieda, Hansova zaručnica, koja je također patuljak, upozorava ga da Cleopatra samo želi njegov novac. Kako bi se uvukla u uski krug koji čine nakaze, Cleopatra počne vezu sa Herculesom,...
