Ostavljenog u šumi nakon nesreće, petogodišnjeg Mowglija usvojili su i odgojili vukovi. Kako dječak odrasta, pantera Bagheera shvaća da Mowgli mora biti vraćen među ljude. No njihov prijatelj medvjed Baloo misli da bi dječak trebao ostati među svojim prijateljima u džungli, koja im pruža...
Johnny Jones je njujorški reporter kojeg urednik šalje u Europu, jer je nezadovoljan tekstovima koji mu odande stižu. Johnnyjev prvi zadatak je otkriti detalje tajnog pakta između dviju europskih država, što će ga uplesti u potragu za grupom špijuna.
