Životi Kate (Meg Ryan) i Charlieja (Timothy Hutton) izgledaju savršeno. Zajedničku egzistenciju isplanirali su do detalja - od kuće do braka i djece. No sve će se promijeniti kada, zbog straha od letenja, Kate odustane od puta, a Charlie odlazi sam u Pariz na konvenciju. Njega uskoro osvoji...
Desetogodišnja Cécile teško se prilagođava životu na selu. Dolazak putujućeg cirkusa napokon joj nudi malo zabave. Svi žure vidjeti Poly, najveću atrakciju. Cécile međutim otkriva da vlasnik Brancalou zlostavlja jadnu životinju i odlučuje je spasiti! Sakrivajući svoju novu prijateljicu...
