Indija, 1924. godine, u doba dok su zemljom upravljali Britanci. Engleskinja Adela Quested (J. Davis) prvi put napušta domovinu i putuje u tajanstvenu koloniju, u društvu postarije gđe Moore (P. Ashcroft), majke čovjeka za kojeg bi se trebala udati. Jedne večeri gđa Moore upozna šarmantnog...
Čarobnjak Merlin (N. Williamson) pomaže Utheru Pendragonu (G. Byrne) da pomoću mača Excalibura pobijedi razjedinjene engleske velikaše i ujedini Englesku u jedno kraljevstvo kojemu je on kralj. No Uther žudi za Igraine (K. Boorman), ženom svoga suparnika i to mu donosi propast. Prije nego...
