Slikar Francisco Goya postaje uključen u španjolsku inkviziciju nakon što je njegova muza, Inés, uhićena zbog hereze. Njezina obitelj obraća se njemu, nadajući se da njegova povezanost s fanatičnim inkvizitorom Lorenzom, kojeg slika, može osigurati njezino oslobađanje.
Pirati preuzimaju svjetionik na stjenovitom otoku. Zatim izvode podmukao plan kako bi natjerali brodove da se nasukaju, pljačkajući njihove olupine. Jedini član posade svjetionika preživi i očajnički se bori protiv njihove zavjere. Brodolomka koja izbjegne pokolj gusara ubrzo zakomplicira...
