David i Creeper “su poreznici” za Čarobnjaka za zločine, koji je prikupljao svoj profit od zarade nedozvoljenih poslova lokalnih bandi. Ali kad se Čarobnjakov stari suparnik vrati u Los Angeles iz Meksika, posao je zaustavljen i David se nađe u očaju da zaštiti ono što mu je najvažnije...
Samohrana majka Holly McCord živi u Los Angelesu i jedva spaja kraj s krajem. Kad život njenog sina bude ugrožen, prisiljena je poduzeti krajnje mjere. Počinje ilegalno prevoziti zabranjene droge za trgovinu crnom tržištu. FBI kreće u lov na nju, a Holly će morati proći kroz mnoge testove...