Mladi lopov, bježeći iz tamnice zlog biskupa, igrom slučaja susreće tajanstvenog viteza i njegovog sokola. Uskoro otkriva da su vitez i ptica zapravo dvoje ljubavnika, žrtve okrutne kletve. Danju je ona sokol, a noću on vuk, zauvijek razdvojeni, a istovremeno zauvijek zajedno. Lopov se...
Pri kraju Građanskog rata, zarobljeni pljačkaš Konfederacije poslan je pod stražom kako bi upozorio i svoje ljude i vojsku u Fort Yumu da je predstojeći pobunjenički napad zapravo ništa drugo do smicalica nitkova s obje strane, u dosluhu kako bi zauzeli utvrdu i zlato za sebe tijekom...
