Radnja prati dječaka imena Ne Zha, demonsko dijete koje su odgojili ljudi, a koji mora krenuti u opasnu misiju kako bi došao do eliksira koji može zaliječiti tijelo njegovog saveznika, zmajskog princa Ao Binga. Tijekom teškog putovanja Ne Zha će otkriti i veliku zavjeru koja bi mogla...
Maleni dječak, Ne Zha, rođen je iz nebeskog bisera s jedinstvenim moćima zbog čega ga se mnogi boje i mrze ga. Iako je njegova sudbina da donese razdor u svijet, on će morati sam odlučiti hoće li stati na stranu dobra ili zla, time prkositi proročanstvu i postati junak.
