Kraljica koja je očajna u pokušaju da ostvari svoju ljubav, povlači smion potez: šalje moćnu i zastrašujuću čarobnicu Gray Alys u sablasnu divljinu Izgubljenih zemalja u potrazi za magičnom moći. Tamo čarobnica i njezin vodič, lutalica Boyce, moraju nadmudriti i nadjačati ljude i...
Kada se ciničan student prava u potrazi za inspiracijom pridruži grupi anarhista, uplete se u mrežu kriminala u kojoj je više poput pijuna nego pravog igrača.
