Početkom 1943. godine jedanaest njemačkih i talijanskih divizija, jedan ustaški zdrug i 18.500 četnika Draže Mihajlovića počeli su s provođenjem plana "Weiss 1" kako bi uništili partizanske jedinice. Pritisnuti nadmoćnijim neprijateljem partizani su se s Vrhovnim štabom i 4.500 ranjenika...
Komandant partizanskog bataljona (B. Dvornik) i politički komesar (I. Vidović) unatoč stalnim sukobljavanjima najviše povjerenja imaju jedan u drugoga. Njihov bataljon uglavnom se bori protiv domobrana koji se, kako rat odmiče, sve više masovno predaju. Veći problem od njih predstavljaju im...
Doyle je jedini čovjek koji Charniera može identificirati jer mu se za dlaku približio u New Yorku. Šef marseilleske policije Henry Barthelemy i Doyle nakon početnih natezanja uspostave suradnju, no onda Charnierovi ljudi otmu Doylea.