Doyle je jedini čovjek koji Charniera može identificirati jer mu se za dlaku približio u New Yorku. Šef marseilleske policije Henry Barthelemy i Doyle nakon početnih natezanja uspostave suradnju, no onda Charnierovi ljudi otmu Doylea.
Početkom 1943. godine jedanaest njemačkih i talijanskih divizija, jedan ustaški zdrug i 18.500 četnika Draže Mihajlovića počeli su s provođenjem plana "Weiss 1" kako bi uništili partizanske jedinice. Pritisnuti nadmoćnijim neprijateljem partizani su se s Vrhovnim štabom i 4.500 ranjenika...
Mladi, daroviti i osebujni izumitelj Nikola Tesla (P. Božović) dolazi u Ameriku i zapošljava se u kompaniji slavnoga Edisona (D. Patrick). Za neovisne projekte pridobiva kasnije financijera Georgea Westinghousea (M. Strother). Interes za Tesline ideje pokazuje i bogataš J. P. Morgan (O....