Kamar se poslije pokušaja da preuzme mjesto svog brata Kalifa Haroun-Al-Raschid skriva od progonitelja u cirkuskoj trupi gdje upoznaje zavodljivu plesačicu Scheherezadu.
Žena putuje u španjolsku Kaliforniju kako bi se udala za španjolskog časnika, ali na putu upoznaje i zaljubljuje se u američkog pustolova koji je dio pokreta za svrgavanje Španjolske u Kaliforniji.
