Tijekom napoleonskih ratova kada su Francuzi okupirali Španjolsku, nekolicina španjolskih gerilaca namjerava prevesti ogromni top preko Španjolske kako bi pomogli Britancima da poraze Francuze. Britanski časnik prati cijelu misiju i putem se zaljubi u vođinu djevojku.
Link predvodi čopor desperadosa u velikoj pljački vlaka. Usred pljačke saznaju da vlak prevozi i japanskog ambasadora kojem Linkov pomoćnik Gauche pohlepno oduzima sveti mač, a usput dinamitom prekida partnerstvo sa desperadosima. Link preživi eksploziju i kreće u osvetu, a pridružuje mu se...
