Tijekom napoleonskih ratova kada su Francuzi okupirali Španjolsku, nekolicina španjolskih gerilaca namjerava prevesti ogromni top preko Španjolske kako bi pomogli Britancima da poraze Francuze. Britanski časnik prati cijelu misiju i putem se zaljubi u vođinu djevojku.
Jim Hawkins (Kim Burfield) mladić je koji radi u pubu sa svojom majkom (Maria Rohm). Kada pijani stari mornar, Billy Bones (Lionel Stander), dođe u pub i umre tamo, Jim će se dokopati karte koja pokazuje put do blaga zlog gusara kapetana Flinta te on ubrzo kreće u potragu za njime.
Link predvodi čopor desperadosa u velikoj pljački vlaka. Usred pljačke saznaju da vlak prevozi i japanskog ambasadora kojem Linkov pomoćnik Gauche pohlepno oduzima sveti mač, a usput dinamitom prekida partnerstvo sa desperadosima. Link preživi eksploziju i kreće u osvetu, a pridružuje mu se...
