Drugi dio najslavnije mafijaške sage svih vremena paralelno pripovijeda dvije radnje, u dva različita prostorno-vremenska sklopa. Jedna se odvija 1958. godine, kada Don Michael Corleone (Al Pacino) nastavlja voditi obiteljsko carstvo, koje želi proširiti kako na nova polja ljudskog djelovanja,...
Danny (Austin O'Brien) je dječak opsjednut kinom i filmovima u kojima je glavni lik Jack Slater (kojeg glumi Arnold Schwarzenegger). Poslije dobivanja čarobne karte koju je prethodno Huddini dobio od nekog azijskog mađioničara, a koju sada Danny ima u svom vlasništvu, granica između realnosti...
U dosad tihom i mirnom gradiću u okolici San Francisca žrtva silovanja počinje se osvećivati počiniteljima toga gnjusnog zločina. Na slučaj je poslan Harry Callahan (Clint Eastwood), poznat po tome što se nikako ne može smiriti i dodvoriti svojim šefovima, pa mu je ovaj zadatak jedina...
Mali aligator bačen je u WC školjku te je završio u čikaškoj kanalizaciji no uspijeva preživjeti jedući odbačene laboratorijske štakore kojima su ubacivani hormoni rasta. Aligator naraste u divovsku životinju te bježi iz kanalizacije te kreće divljati ulicama Chicaga.
