Miles Kendig zna previše. Jedan od najvećih međunarodnih operativaca CIA-e iznenada je degradiran na uredski rad kako bi mu agencija pokazala tko je šef. Ne želeći se tiho predati, Kendig se, uz pomoć elegantne bečke udovice, vraća u igru pisanjem memoara koji otkrivaju najsvetije tajne...
U vili pariškog bogataša Benjamina Ballona (G. Sanders) prepunoj ukućana i gostiju netko je usred noći ubio vozača. Policija odmah osumnjiči lijepu sluškinju Mariju Gambrelli (E. Sommer) kod koje je pronađeno oružje kojim je ubojstvo počinjeno. No, policijski inspektor Jacques Clouseau...
