Nevada, 1885. Kauboji Gil Carver (H. Fonda) i Art Croft (H. Morgan) stižu u mali grad. Stigne vijest kako su razbojnici ubili mjesnog stočara Larryja Kinkaida i oteli njegovu stoku. Najratoborniji mještani formiraju grupu za linč, koja odluči krenuti u potragu i sama presuditi razbojnicima....
Nova je godina u Mon Signor hotelu. Pratimo doživljaje Teda (T. Roth), kojem je ovo prva noć na poslu recepcionera. Noć će biti grozna, jer će ga u svoje sobe zvati vještice, čudnovati bračni par, a morati će čuvati i gangstersku djecu.