Po povratku iz Drugoga svjetskog rata, Michael Corleone ima dvije stvari na umu: želi se odmoriti od ratnih strahota i nipošto ne želi ući u obiteljski posao, što, naravno, nije po volji njegovom ocu, mafijaškom donu Vitu Corleoneu. Don Vito je dobar i obziran prema onima koji ga poštuju,...
"Zlatne" tridesete godine XX. stoljeća u Austriji bliže se kraju. Rane I. svjetskoga rata su tek zaliječene, a nad zemlju se već nadvila prijetnja njemačke okupacije. Obitelj imućnoga umirovljenoga časnika nekadašnje carske mornarice, kapetana von Trappa, muče međutim drugi problemi....
Novi zapovjednik mornaričkog tima za podvodno rušenje - nadimka "Ljudi žabe" - mora zaslužiti poštovanje ljudi u svojoj jedinici, koji još uvijek tuguju zbog smrti svog bivšeg zapovjednika i ogorčeni su na novog.