CIA je formirala avio-kompaniju, koja iz Laosa isporučuje oružje i namirnice američkim vojnicima u Vijetnamu. 'Air America', osim što služi u vojne svrhe, ukoliko se prilika ukaže, pomaže lokalnom stanovništvu u dopremi hrane, ali i u tajnosti zarađuje prevozeći opijum. Billy Convington...
Ray Harris, procesni odvjetnik, dobiva neobičan zadatak: uručiti papire za razvod Sari Moore. No, Sarin suprug Gordon ima vlastite planove i unajmljuje Raya da učini nemoguće - uruči iste papire njemu, prije nego što Sara dobije priliku. U zamjenu za veliku svotu novca, Ray pristaje na...
