Slikar Francisco Goya postaje uključen u španjolsku inkviziciju nakon što je njegova muza, Inés, uhićena zbog hereze. Njezina obitelj obraća se njemu, nadajući se da njegova povezanost s fanatičnim inkvizitorom Lorenzom, kojeg slika, može osigurati njezino oslobađanje.
Talijanski moreplovac Christopher Columbus ima san pronaći alternativni put za plovidbu do Indije, putujući na zapad umjesto na istok, preko neistraženog oceana. Nakon što nije dobio potporu Portugalaca, odlazi na španjolski dvor kako bi zamolio kraljicu Izabelu i kralja Ferdinanda za pomoć....
