Nakon nezgode s isporukom robe, Nika dobiva ultimatum koji će nju i njene prijatelje natjerati u napetu utrku s vremenom. Da bi se izvukli iz problema s moćnim dilerom, četvero mladih do jutra moraju pronaći njegove dužnike i utjerati dugove.
Šegrt Hlapić kreće na put nakon što mu je okrutni majstor Mrkonja nanio nepravdu. Na tom putu upoznaje Gitu, prelijepu djevojčicu iz cirkusa, siroče poput njega. Oboje doživljavaju pustolovine i poteškoće tijekom putovanja. Nemaju gdje spavati, nemaju hrane niti prikladne odjeće, no ne...
