New York, ranih 1960-ih. Na margini vibrantne glazbene scene i burnih kulturnih previranja, zagonetni 19-godišnjak iz Minnesote stiže u West Village s gitarom i revolucionarnim talentom, predodređen da promijeni tijek američke glazbe. Dok kreće prema vrhuncu karijere, postaje nemiran zbog folk...
Štreberica Auden ljeto prije odlaska na fakultet upozna zagonetnog Elija, koji joj svake noći pomaže proživjeti neopterećeni tinejdžerski život koji je propustila.
