Detektiv Harry Angel angažiran je da pronađe nestalog pjevača Johnnyja Favoritea. Njegova potraga vodi ga iz mračnih ulica New Yorka u močvare Louisiane, gdje se susreće s nizom bizarnih likova i jezivih događaja. Kako se Angel sve više približava istini, otkriva mračnu zavjeru koja ga...
Na Dan nezavisnosti, djed (Leslie Nielsen) priča djeci priču o Michaelu Maloneu (Kevin P. Farley). Malone ne voli Dan nezavisnosti i odbija ga slaviti sa svojim nećakom Joshom (Travis Schuldt), koji uskoro odlazi na zadatak na Srednji istok. Te noći Michael doživi viziju svog heroja Johna F....
