Nakon godina ratovanja, Federacija i Klingonsko carstvo pripremaju se za mirovnu konferenciju, kada navodni napad Enterprise-a gotovo uništi jedan klingonski brod. Oba svijeta pripremaju se za mogući posljednji, pogubni susret.
Joe Weber je antropolog koji vodi svog sina na izlet u grad Salem nesvjestan da je naseljen vampirima. Kada stanovnici otkriju svoju tajnu, zamole Joea da im napiše bibliju.
U dalekoj budućnosti, upravitelj federacije stiže u istraživački laboratorij na udaljenom planetu gdje se genetski eksperiment oslobodio i počinje se hraniti sve manjom skupinom znanstvenika.
