Britanska kolonija Indija, krajem 19. stoljeća. Tijekom telegrafiranja odjednom je izgubljena veza s britanskom vojnom postajom u Tantrapuru. Na teren zbog istrage odmah izlazi mali odred britanske vojske predvođen trojicom inženjerijskih narednika MacChesneyem (V. McLaglen), Cutterom (C. Grant)...
Dok Hitlerova Njemačka okupira susjedne europske zemlje, građani Varšave odbijaju povjerovati da im rat kuca na vrata. U održavanju privida normalnog života pomaže im i najpopularnije gradsko kazalište koje vode neuspjeli i narcisoidni glumac Joseph Tura (J. Benny) i njegova otmjena supruga...
