Radnja se odvija 1940. godine, za vrijeme nacističkog osvajanja Belgije i Nizozemske. Iznimka nas odvodi u relativni mir prognanog dvora njemačkog cara Wilhelma II u Nizozemskoj. Kuća i posjed u „Doornu“ mjesto su kamo i Hitler i Churchill šalju svoje agente – britansku špijunku i...
Nakon godina ratovanja, Federacija i Klingonsko carstvo pripremaju se za mirovnu konferenciju, kada navodni napad Enterprise-a gotovo uništi jedan klingonski brod. Oba svijeta pripremaju se za mogući posljednji, pogubni susret.
