Dječak se budi usred snježne noći, ustaje iz kreveta sa svojim medvjedićem u ruci, razmišljajući tko bi mogao ispuštati čudne zvukove koji dopiru iz dnevne sobe. Kada konačno stigne dolje, očekuje Djeda Božićnjaka, ali ga tamo čeka Klaun Art, odjeven kao Djed Božićnjak, samo sa...
Umirovljeni detektiv angažira Edgara Allana Poea, oštroumnog kadeta s West Pointa, da mu pomogne riješiti jezivo ubojstvo u toj američkoj vojnoj akademiji.
