U Beogradu, sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća, životi grupe ljudi isprepliću se jedne noći u teatralnom bijesu. Nezreli mladić ukrade auto čiji ga vlasnik prati i demolira stan njegovog oca. Michael (Miki Manojlović), koji se vratio iz inozemstva, nada se da će vratiti Nataliu...
Urbana komedija, koja se odvija tijekom noći u Beogradu. Mare, Pop i Gojko su tri prijatelja koji su odrasli zajedno. Mare i Pop su oduvijek bili glazbenici, dok je Gojko (kojeg su maltretirali u školi i zvali ga 'Sissy') postao 'dečko u odijelu', šef vlastitog kluba i studija za snimanje.
Simpatični i pomalo zbunjeni zastavnik Savo Todorović (L. Ristovski), sebe vidi u snovima kao glumca - nježnog sanjara pa i anarhista. No sudbina mu je dodijelila drugu ulogu: službuje u provincijskoj vojarni u Crnoj Gori gdje dane provodi patrolirajući biciklom kroz mirnu šumu u maskirnoj...
