Priča o porodici i sazrijevanju, o istrajnosti i snovima. U centru priče je mladić Miša, koji sa ocem i bakom živi u zabačenom planinskom selu. Beskrajno darovit, on mašta da postane violinista, ali je svjestan realnosti koja ga sputava. Sve dok ne sretne Emu, drugaricu iz djetinjstva, koja...
Beograd 1993. godine. Nakupljena napetost neizvjesnih vremena oslobađa se na dječjem rođendanu. Dok djeca slave u dnevnoj sobi odjevena kao Ninja kornjače, odrasli raspravljaju, flertuju, puše i piju u kuhinji.