Film prati dvanaestogodišnju Sofiju, pred kojom je naizgled dosadno ljetovanje sa dvije nane. Ipak, nova prijateljstva, prvi poljubac i dugo čuvane porodične tajne pretvoriće ovo ljeto na idiličnom jadranskom ostrvu (Hvar) u neprocjenjivo iskustvo i nezaboravnu avanturu …
U vrelini ljetnih dana, Draginja pronalazi tijelo mrtve žene koja podsjeća na nju. U vrelini ljetnih dana, Draginja unajmljuje lažnog muža kako bi se pokazala pred prijateljima. U hladnoći zimske noći, Draginja luta ulicama grada u potrazi za izgubljenim pamćenjem. Kroz tri različita...
Radašin i Milašin su braća, ali ne razgovaraju jedno s drugim. Obojica su dobili pisma koja ih pozivaju na tajanstveno putovanje iz njihovog sela u Beograd, glavni grad Srbije. Svaki od njih ima zabavan put koji vodi na jedno mjesto, ali njihova obitelj im na kraju neće dopustiti da sami ispune...
