Dječak se budi usred snježne noći, ustaje iz kreveta sa svojim medvjedićem u ruci, razmišljajući tko bi mogao ispuštati čudne zvukove koji dopiru iz dnevne sobe. Kada konačno stigne dolje, očekuje Djeda Božićnjaka, ali ga tamo čeka Klaun Art, odjeven kao Djed Božićnjak, samo sa...
Dok rat između vampira i likana bjesni, Selene, bivša članica elitne vampirske jedinice za lov na vukodlake, i Michael, hibrid vukodlaka, udružuju se kako bi otkrili tajne svojih krvnih loza.
