Četiri godine nakon što je pobjegao iz The Grabbera, Finney Blake, koji sada ima 17 godina, bori se sa svojim životom nakon zatočeništva. Njegova sestra Gwen počinje primati pozive u snovima s crnog telefona i vidjeti uznemirujuće vizije trojice dječaka koji su uhodeni u zimskom kampu....
Na krševitom otoku Berk, gdje su Vikinzi i zmajevi bili ljuti neprijatelji generacijama, Hiccup stoji odvojeno. Inventivan, ali zanemaren sin poglavice Stoicka Velikog, Hiccup prkosi stoljećima tradicije kada se sprijatelji s Bezubim, strašnim zmajem Noćnog bijesa. Njihova nevjerojatna veza...
Finneyja Shawa, sramežljivog, ali pametnog 13-godišnjeg dječaka, otima sadistički ubojica i zarobljuje ga u zvučno izoliranom podrumu u kojemu vrištanje nema nikakve koristi. Kada isključeni telefon na zidu počne zvoniti, Finney otkriva da može čuti glasove ubojičinih prijašnjih žrtava...
Morgan Grant i njezina kći Clara istražuju što je ostalo iza razorne nesreće koja otkriva šokantnu izdaju i prisiljava ih da se suoče s obiteljskim tajnama, redefiniraju ljubav i ponovno otkriju jedno drugo.
