Nakon što je zbog kritiziranja studentske prehrane izbačen s Harvarda, Langdon Towne (R. Young) shvati da nikad neće postati protestantski svećenik. A nakon što tu vijest prenese svojoj djevojci Elizabeth (R. Hussey) iz njegova rodnog grada Portsmoutha, te joj kaže da želi postati slikar,...
Hans, patuljak koji je dio predstave sa nakazama, obožava prelijepu umjetnicu na trapezu, Cleopatru. Frieda, Hansova zaručnica, koja je također patuljak, upozorava ga da Cleopatra samo želi njegov novac. Kako bi se uvukla u uski krug koji čine nakaze, Cleopatra počne vezu sa Herculesom,...
