Kad dječak slomljena srca izgubi dragocjeni drveni set za jaslice koji ga povezuje s njegovim mrtvim ocem, njegova zabrinuta majka nagovori usamljenog drvorezbara da napravi zamjenu i dopusti njezinom sinu da ga gleda kako radi na njemu.
Kada njujorški prodavač umjetnina otkrije da njegova djevojka ne može prihvatiti njegovu bračnu ponudu zbog toga što je kćer mafijaškog šefa, počne obavljati usluge za mafiju i prije nego što ju osvoji.
