Davno, u čarobnom gradu Kumandra, ljudi i zmajevi živjeli su zajedno u slozi. Ali kada su zle sile poznate kao Druuni postale prijetnja za sve, zmajevi su žrtvujući sebe, spasili čovječanstvo. Sada, 500 godina kasnije, ta ista čudovišta su se vratila i na ratnici Rayi je da pronađe...
Jordan Sanders, beskrupulozna tehnološka mogulka, probudi se jedno jutro u tijelu svoje 13-godišnjakinje neposredno prije sudbonosne prezentacije. Njezina pomoćnica April jedina je koja zna da je njezin svakodnevni mučitelj sada zarobljen u mladom tijelu i što je sve na kocki.